todo o morro entendeu
quando zelão chorou
ninguém riu
nem brincou
e era carnaval

todo o morro entendeu...........

no fogo de um barracão
só se cozinha ilusão
restos que a feira deichou
e ainda é pouco,só

mas assim mesmo zelão
vivia sempre a sorrir
um pobre ajuda outro pobre
até melhorar

choveu, choveu
e a chuva botou o seu barraco no chão
nem foi possivel salvar o violão
que acompanhou morro a baixo acanção
das coisas todas chuva deixou
pedaços tristes do seu coração

todo o morro entendeu
quando zelão chorou
nimguem riu
nem brincou
e era carnaval

todo o morro entendeu...........